Госпожа Джъмбо, която е ветеранка в цирка, мечтае за бебе, но когато щъркелът донася малкото слонче, новороденото е изложено на присмех, заради един недостатък - неговите наистина огромни уши, затова бива наречено "Дъмбо". Дъмбо е прехвърлен в цирковите представления с клоуни. Неговият единствен приятел, мишката Тимъти Кю, е готов на всичко, за да помогне на Дъмбо да покаже скритите си заложби.

Дъмбо - Приказна колекция